آماده شدن برای "سال جهانی LNG"

آمار سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی گاز (IGU) و وود مکنزی نشان می دهد که در مجموع هفت پروژه گاز طبیعی مایع (LNG) در سراسر جهان قرار است در سال جاری تکمیل و به مرحله تولید برسد. در این میان، ظرفیت تولید پروژه های جدید LNG در استرالیا مانند گورگون، گلادستون و آسیا و اقیانوسیه به تنهایی بیش از 40 میلیون تن است. افزایش ظرفیت تولید LNG به کاهش قیمت LNG در آسیا ادامه خواهد داد و در عین حال فشار شدیدی را برای رقابت برای سهم بازار در بازار آسیا به همراه خواهد داشت. برای چین، رشد مداوم ظرفیت تولید LNG ممکن است مزایای بیشتری نسبت به معایب داشته باشد و هزینه های عملیاتی را برای شرکت های نفتی داخلی کاهش دهد.

تاثیر بین المللی

هفت پروژه LNG عبارتند از: پروژه Alze شرکت ملی نفت الجزایر در کشور، دومین خط تولید مایع سازی پروژه اکسون موبیل پاپوآ گینه نو، اولین خط تولید مایع سازی در پروژه استرالیای گورگون اکسون موبیل، گروه گاز بریتانیا دومین خط تولید مایعات پروژه خط تولید کوئینزلند-کورتیس اولین پروژه Liquefction استرالیا، پروژه خط تولید لیکوئنزلند- کورتیس در استرالیا شرکت سانتوس، اولین خط تولید مایعات پروژه استرالیا آسیا-اقیانوسیه کونوکو فیلیپس و سایر شرکت ها و پروژه دونگی سنورو در اندونزی. این هفت پروژه تاثیر بیشتری بر بازار جهانی عرضه گاز طبیعی در سال 2015 خواهند داشت.

از منظر عرضه و قیمت، هفت پروژه بزرگ LNG پس از بهره برداری از ظرفیت تولید عظیمی برخوردار هستند که ممکن است در آینده منجر به مازاد عرضه LNG شود. با توجه به تقاضای نسبتاً ضعیف بازار LNG به دلیل بهبود ضعیف اقتصاد جهانی فعلی، رشد عرضه بازار LNG به ناچار منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد. بازار به طور کلی بر این باور است که قیمت LNG در بازار آسیا ممکن است تا 30 درصد در سال 2015 کاهش یابد.

از منظر بازار، به استثنای پروژه آلزر، سایر پروژه های LNG عمدتاً در استرالیا و آسیای جنوب شرقی متمرکز هستند و بازارهای هدف عرضه آنها چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و سایر کشورها هستند. با این حال، حجم واردات LNG کشورهای عمده مصرف کننده آسیایی رشد ضعیفی را در سال 2014 نشان داده است: حجم واردات LNG کره جنوبی در مقایسه با سال 2013 به شدت 9 درصد کاهش یافته است. نرخ رشد واردات LNG چین از 23 درصد در سال 2013 به دلیل عواملی مانند کندی اقتصادی کاهش یافت. در سال 2014 به 14 درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از انتظارات بازار است. واردات LNG هند در مقایسه با سال 2013 اندکی 2 درصد افزایش یافته است. کمبود دستگاه های دریافت کننده دلیل اصلی محدود کردن رشد قابل توجه واردات LNG آن است. بنابراین، ظرفیت جدید تولید LNG سهم بازار و رقابت قیمتی شدیدتری را برای بازار گاز طبیعی آسیا به ارمغان خواهد آورد.

از دیدگاه شرکت‌های نفتی، افزایش مستمر ظرفیت تولید LNG جهانی بر تعدیل عملیات تولید و استراتژی‌های توسعه آنها تأثیر خواهد داشت. اول از همه، تداوم رشد ظرفیت تولید نوساز باعث شده است که قیمت بازار جهانی LNG روند نزولی نشان دهد. شرکت های نفتی در توسعه منابع LNG با فشار بازار بیشتری مواجه هستند و اشتیاق آنها برای سرمایه گذاری در LNG در آینده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. گروه گاز بریتانیا کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در پروژه های LNG را اعلام کرده است. پتروناس همچنین بارها اعلام کرده است که برای کاهش هزینه‌های پروژه LNG شمال غربی اقیانوس آرام کانادا سخت کار خواهد کرد. ثانیا، افزایش مستمر ظرفیت تولید LNG جهانی، معایب آن مانند سرمایه گذاری اولیه بزرگ و چرخه بازده طولانی را تشدید خواهد کرد. در طول دوره کنونی تداوم قیمت‌های بین‌المللی پایین نفت، به منظور بازیابی وجوه، حفظ عملکرد مالی خوب و جلب توجه سرمایه‌گذاران، برخی از شرکت‌های نفتی نیز پروژه‌های LNG را به عنوان دارایی‌های غیر اصلی واگذار کرده‌اند. شرکت نفت آپاچی در سال 2014 از پروژه LNG Kitimat در بریتیش کلمبیا، کانادا خارج شد.

تاثیر بر چین

در حالی که اقتصاد چین به سرعت در حال توسعه است، انرژی برای حمایت از اقتصاد نسبتاً کمیاب است و ساختار آن نسبتاً ساده است. ظرفیت تولید جهانی LNG همچنان به رشد خود ادامه می دهد و قیمت ها همچنان کاهش می یابد، که به چین کمک می کند واردات و مصرف LNG را افزایش دهد. همچنین نقش مهمی در بهینه سازی ساختار انرژی، حل مشکلات دوگانه امنیت تامین انرژی و حفاظت از محیط زیست و دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار خواهد داشت. در عین حال، رشد ظرفیت تولید جهانی LNG محیط خارجی خوبی را برای چین فراهم می کند تا منابع LNG را بیشتر معرفی و استفاده کند و همچنین برای تنوع واردات گاز طبیعی مفید است.

از منظر قیمت، هزینه‌های واردات LNG چین در سال‌های اخیر نسبتاً بالا بوده و فشار زیادی بر شرکت‌های نفتی وارد کرده است. افزایش ظرفیت جهانی تولید LNG و کاهش قیمت بازار آسیا، بار شرکت‌های واردکننده LNG چین را کاهش داده و سود خواهند داشت. با در نظر گرفتن CNOOC، حجم واقعی واردات LNG در سال 2013 به 13.01 میلیون تن رسید و ظرفیت واردات LNG در سال 2015 به 40 میلیون تن خواهد رسید. قیمت پایین LNG می تواند هزینه های زیادی را برای شرکت کاهش دهد. علاوه بر این، میانگین قیمت واردات LNG پتروچاینا در سال 2013، 846.89 دلار آمریکا در هر تن بود. به دلیل وارونگی بین قیمت گاز داخلی و قیمت گاز وارداتی، پتروچاینا در آن سال 20.281 میلیارد یوان از LNG وارداتی متحمل ضرر شد. کاهش قیمت‌های LNG وارداتی در آینده تا حد معینی این ضرر را جبران می‌کند.

چین گاز طبیعی را عمدتاً از طریق دو روش حمل و نقل دریایی و خط لوله خشکی وارد می کند. در سال 2014، چین 31 میلیارد متر مکعب گاز از خط لوله وارد کرد که 52.5 درصد از کل واردات گاز طبیعی، عمدتا گاز طبیعی از ترکمنستان، و مقدار کمی از ازبکستان، میانمار و قزاقستان را به خود اختصاص داد. از منظر منابع وارداتی، گاز طبیعی خط لوله وارداتی و LNG به طور مساوی مطابقت دارند. از منظر قیمت وارداتی، قیمت گذاری این دو نیز به یکدیگر مربوط می شود. در بحرانی ترین دوره مذاکرات گاز طبیعی چین و روسیه در مسیر شرق در سال 2014، روسیه بارها سوت زد و ادعا کرد که قیمت آن بسیار کمتر از قیمت واردات LNG در امتداد سواحل شرقی است. در واقع، به دلیل همگن شدن مصرف بازار گاز طبیعی، تفاوت هایی در مکانیسم های قیمت گذاری گاز خط لوله و LNG وجود دارد. تغییر در یکی از قیمت ها به ناچار منجر به تغییر قیمت گاز در کل بازار مصرف می شود. بنابراین، افزایش ظرفیت تولید LNG جهانی منجر به کاهش قیمت LNG وارداتی در چین می شود که از طریق مکانیسم قیمت گذاری داخلی بازار مصرف منتقل می شود که به کاهش کلی قیمت بازار گاز طبیعی چین کمک می کند.

در سال های اخیر، با موفقیت انقلاب گاز شیل ایالات متحده و ترویج فعال تجربه آن در سراسر جهان، چین نیز اهمیت ویژه ای برای توسعه منابع گاز شیل قائل شده است. با این حال، از نظر هزینه های توسعه، چین بسیار بالاتر از ایالات متحده است و باید بیشتر به حمایت از سیاست ملی و محیط قیمت نسبتاً بالای گاز طبیعی در بازار متکی باشد. از آنجایی که رشد ظرفیت تولید LNG جهانی قیمت گاز وارداتی را کاهش می‌دهد، انتظار می‌رود قیمت‌های بازار گاز طبیعی چین به کاهش خود ادامه دهد، که برای ایجاد فضای بازار مناسب برای توسعه گاز شیل مناسب نیست. علاوه بر این، مناطق مصرفی مانند گوانگدونگ و شانگهای در حال حاضر بازارهای هدف مهم انتقال گاز برای مناطق منابعی مانند سیچوان و چونگ کینگ در آینده هستند. با این حال، قیمت های بین المللی LNG همچنان کاهش می یابد. اولی ها ترجیح می دهند LNG را با خرید و فروش انعطاف پذیر وارد کنند. فضای بازار برای توسعه آینده گاز شیل ممکن است تحت تاثیر نفوذ قرار گیرد. بنابراین، به منظور کاهش تأثیر نامطلوب رشد ظرفیت تولید LNG جهانی بر توسعه گاز شیل چین، باید به هماهنگی منابع عرضه و تقاضای بازار توجه شود.